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国际钢市半月谈(2012年3月下)

日期:2015-02-05

        经过一段时间的横向整理后,3月中旬起国际钢市重拾升势。月末,196.9点的CRU总指数月环比上涨0.2%。其中:欧洲指数188.5点,月环比上涨1.5%;亚洲指数208.5点,月环比上涨2.3%;北美指数185点,月环比下跌4.8%;扁平材指数185.9点,月环比上涨0.6%;长材指数219点,月环比下跌0.6%。

        2月份全球59个主要产钢国和地区粗钢产量为1.192亿吨,同比增长1.9%,日均产量411万吨,为最近8个月来最高水平。

        量价数据表明,粗钢产量的温和增长和价格水平的震荡走高基本协调,为此结合CRU运行态势和基本面情况预计,近期全球钢市将在钢厂大面积提价的支撑下,继续坚挺走势。亚洲钢材市场:继续上涨。该地区208.5点的CRU指数,月环比上涨2.3%,季环比上涨5.1%,年同比下跌10.9%。

        扁平材方面:市场价格持续上涨。由于需求增加,进入3月份以来东南亚板坯进口市场价格持续上涨。目前,供应商的报价为620-630美元/吨(CFR),较上月上涨20-30美元/吨(CFR)。不过,尽管东南亚成品材价格保持上涨态势,但由于经济前景仍然不明,东南亚再轧厂仅仅按需采购,所以成交量放大并不明显。热卷方面,由经济面出现好转迹象,中、韩、日本钢厂的报价不断上调。目前,中国大陆5、6月份发货的普通热卷的报价为650-660美元/吨(CFR),日韩热卷报价涨至710-750美元/吨(CFR)。在新加坡,需求疲软,新加坡船板进口市场仍然低迷。但尽管如此,供应商仍然提高了出口报价。月末,印尼和乌克兰的船板报价为720美元/吨(CFR),中国资源的报价为710-720美元/吨(CFR),乌克兰700美元/吨(CFR)。在韩国,市场人士称,中国船板出口韩国报价已经进入底部区域,后期反弹的可能性较大,目前4-6月份发货的中国船板合同价格为680美元/吨(CFR)。另悉,韩国冷轧生产商及日本钢厂将要进行第二季度冷轧基料价格谈判,日本钢厂尚未正式提出报价,市场估计为700美元/吨(FOB),上季度的合同价格为650-670美元/吨。另外,韩国造船公司正与钢厂进行第二季度船板价格谈判。当地分析人士称,由于生产成本上升及收益问题,钢厂坚持要上调价格,但造船公司由于致力于减少成本,双方之间的价格谈判可能不顺。有数据显示,近三个多月来,韩国钢厂的船板供应价格已累计下调了15万韩元,船板供应价格降至80万韩元左右,而热卷供应价格是85万韩元左右,合同价格已经出现倒挂。在日本,在与中国客户就5月份发货的电镀锌板谈判中,日本钢厂将合同价格环比上调了30-40美元/吨,据说该价格已被中国客户接受。市场分析人士称,年初至今,日本电镀锌板对中国出口价已上调近80-90美元/吨,且随着底价的提高,最低价与最高价的差价收窄。然而,宝钢4月份发货的电镀锌板国内价维持在3月份水平。中国台湾中钢对大陆客户报价上调约20美元/吨,4-5月份发货产品当地售价则上调约500新台币/吨(16美元/吨)。因目前电镀锌板国际市场价格上涨幅度高于中钢上调幅度,市场参与者均在关注中钢将何时修正对大陆的电镀锌板报价。

        长材方面:市场价格稳中有升。在印度,随着建筑和基础设施建设等行业需求回升,印度钢厂将国内长材价格平均上调约1000卢比/吨(20美元/吨)。市场人士称,钢厂提价的主要原因是受需求驱动。另外,有业内分析师预计,随着生产成本的增加,钢价还将进一步上调。不过,随着国内长材价格趋于上涨,印度用户采购国外螺纹钢和其他长材的兴趣也逐渐增加。目前,印度8-32mm螺纹钢的主流出厂价为40000-42000卢比/吨(795-835美元),而国外同等材质的螺纹钢的报价仅为720-730美元/吨(CFR),有较强的吸引力。不过,印度钢厂指出,目前签订的进口螺纹钢,估计到雨季才能到货,存在较大风险,后期的进口成交量可能会开始下降,对国内市场的压力将有所减轻。在日本,钢厂继续上调螺纹钢价格,东京制钢日前宣布提价2000日元/吨,基本规格螺纹钢出厂价涨至55000日元/吨。随后,共英制钢也宣布上调螺纹钢价格3000日元/吨,基本规格螺纹钢出厂价涨至65000日元/吨。日本钢厂表示,需求正在回升,最近废钢价格也开始反弹,提价应该能够被市场接受。月末,大阪螺纹钢的市场价为57000-58000日元/吨,较2月底上涨1000日元/吨左右。

        贸易关系方面:(1)印度财政部部长Pranab Mukherjee日前在本年度财政预算中称,将用来制造汽车、冰箱、空调等的扁平材进口税从5%提高到7.5%,旨在推动本国产钢材的需求。市场人士称,塔塔钢铁公司、印度钢铁管理局(SAIL)及JSW钢公司可从中受益;(2)台湾省财政部26日公告,决定对自韩国及印度产普碳中板、中国大陆及韩国普通冷轧产品及日本非取向硅钢展开反倾销调查。该部门预计最快7月底、8月初即可完成有无倾销的初步认定,2014年1月底确定是否正式征收5年反倾销税,未来征收税率应约为进口报价的17.12~38.35%。 简评:根据运行态势结合基本面情况研判,近期亚洲钢市将继续小幅上扬走势。欧洲钢材市场:走势坚挺。该地区188.5点的CRU指数,月环比上涨1.5%,季环比上涨13.1%,年同比下跌9.5%。

        扁平材方面:市场价格保持平稳。在南欧,薄板市场价格仍然保持平稳。目前,冷卷的主流市场价为590-600欧元/吨,热镀锌板为570-590欧元/吨。意大利市场里瓦产热卷的主流市场价为525-530欧元/吨,安赛乐米塔尔为540-545欧元/吨。西班牙市场里瓦产热卷市场价为530-535欧元/吨,安赛乐米塔尔为550欧元/吨。以上价格与上月基本一致,没有明显变化。南欧服务中心有关人士表示,钢厂前期的提价已经基本被市场接受,但目前的需求已经不支撑钢厂继续提价,但钢厂也不会下调价格,因为降价不一定能带来销量的提高,所以预计短期内市场将继续维持稳定。在北欧,薄板价格虽然保持稳定,但近期市场成交却略有下降。市场人士认为,贸易商和钢厂很难继续提价,因为价格已经触及短期顶部,后期可能面临回调。目前,北欧热卷的主流市场价为540-550欧元/吨。市场人士还表示,即使后期价格下滑,空间也有限,因为钢厂仍然控制产量,市场供需基本平衡,并且钢厂将与汽车厂家就下半年汽车板合同价进行谈判,钢厂不希望谈判期间市场下滑。另外,进口资源对欧洲的报价竞争力不强,其中巴西热卷报价为550-560欧元/吨(CFR北欧),对用户没有吸引力,所以成交很少。长材方面:市场价格大体坚挺。在北欧,螺纹钢价格保持平稳。月末,德国市场螺纹钢的主流价格为570欧元/吨,比利时和法国的市场价为560欧元/吨。市场人士表示,由于需求仍然疲软以及南欧低价资源进入北欧市场,北欧钢厂的提价很难成功,但也不会下跌,短期内市场将继续平稳。在西班牙市场,钢厂提价后,西班牙型材市场缓慢攀升。目前,大型材市场价为640欧元/吨左右,已经接近钢厂报价。3月和4月份交货的1类大型材的出厂价为650-670欧元/吨。小型材的出厂价为620-630欧元/吨,目前的市场价为610欧元/吨。市场人士称,西班牙型材需求并不旺盛,支撑钢厂提价的主要原因是废钢价格上涨,因此后期上涨空间比较有限。在德国市场,钢厂20欧元/吨的提价已经被市场接受,由于废钢价格继续看涨,钢厂准备再次提价。目前,德国螺纹钢的主流交货价为570-575欧元/吨, 钢厂计划将4月,甚至5月份出厂价提至590欧元/吨。在法国市场,螺纹钢需求正常,库存较低,月末主流市场价为560欧元/吨,据悉钢厂准备提至580欧元/吨。在荷兰和比利时,需求相对较好,而且库存较低。月末,这两个地区主流市场价为570欧元/吨左右。 简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续坚挺走势。美洲钢材市场:大幅下挫。该地区185点的CRU价格指数,月环比下跌4.8%,季环比上涨1.2%,年同比下跌14.8%。

        扁平材方面:市场价格趋于平稳。在美国,随着市场环境好转,美国钢厂开始陆续上调薄板现货价格。其中,AK钢公司率先上调薄板现货价格50美元/短吨,立即开始执行。随后纽柯钢公司和加利福尼亚工业公司宣布提价30美元/短吨。钢厂提价后,薄板市场略有好转,但成交并没有明显恢复,多数买家仍然保持观望。目前,热卷主流市场价仍然保持在680-690美元/短吨。有市场人士表示,虽然来自汽车行业的需求旺盛,但进口压力仍然没有消退,后期市场即使上涨,幅度也有限。另外,纽柯钢公司日前宣布上调4月份发货的中厚板价格40美元/短吨。有市场分析人士称,尽管美国中厚板需求旺盛,但进口量开始增长,因此市场普遍认为钢厂的提价很难全部被市场接受。月末,美国A36中厚板的现货价为940-960美元/短吨。

        长材方面:市场价格稳中趋涨。在美国,多家钢厂上调线材价格,率先提价的是Keystone钢线公司,提价幅度为20美元/短吨,随后盖道美洲、安赛乐米塔尔和Chater钢公司也宣布提价20美元/短吨。市场人士表示,需求旺盛,钢厂的提价将推高市场价格。不过,钢厂提价也吸引低价进口资源的涌入,由此导致美国部分地区螺纹钢价格小幅下滑。月末,东南部钢厂的出厂价为730美元/短吨,较月初下滑10美元/短吨。中西部钢厂出厂价仍然保持在740美元/短吨。有贸易商表示,今年的螺纹钢需求要好于去年同期,预计4月份的需求将继续好转,届时钢价格有望开始反弹。线材方面,在美国主要线材进口国中,中国线材的报价最低,竞争力最强。目前,中国低碳线材出口到美国西海岸的成交价为690-710美元/吨(CFR),相当于626-644美元/短吨,比美国当地资源低100美元/短吨,市场预计后期美国进口中国线材将明显提升。贸易关系方面:1)3月20日,美国商务部原产于中国和墨西哥的镀锌钢丝作出反倾销终裁称,中国和墨西哥产镀锌钢丝对美国出口价低于合理价格、存在倾销行为,将对原产于中国和墨西哥的镀锌钢丝分别征收高达235.00%和37.69%的反倾销税。且因中国钢厂享受政府补贴,对中国加征223.27%的反补贴税(2)美国商务部19日作出终裁,认定中国输美钢制车轮存在倾销和补贴行为。终裁称,中国钢制车轮的生产商或出口商在美国销售钢制车轮时存在倾销行为,倾销幅度从44.96%至193.54%不等。同时,还裁定中国输美的此类产品接受了25.66%至38.32%不等的可抗性补贴。按照美方程序,美国国际贸易委员会定于4月30日左右做出终裁。如果美国国际贸易委员会也作出肯定性终裁,即认定从中国进口的此类产品给美国相关产业造成实质性损害或威胁,美国商务部将要求海关对相关产品征收“双反”关税。 简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将呈企稳反弹态势。

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